Développer mon patrimoine


















Vous désirez structurer et développer votre patrimoine, nous vous offrons :

  • L'équilibre et la diversification de votre patrimoine avec une fiscalité allégée 

  • La gestion de contrat d’assurance vie et de capitalisation

  • La préparation de la transmission (optimisation successorale, clauses bénéficiaires)

  • La structuration de fonds dédiés pour les gros capitaux

  • La préparation de la retraite, de la cession de votre entreprise

  • Des stratégies internationales / mobilité personnelle et familiale

Notre métier de gestionnaire en patrimoine consiste à vous proposer le meilleur investissement, c’est-à-dire celui qui sera en parfaite adéquation avec votre situation, vos objectifs et votre horizon de placement au moment de votre demande.

Nous proposons des bilans patrimoniaux réguliers, afin de répondre parfaitement à votre situation et à vos besoins qui sont évolutifs!