LINARD GESTION PRIVEE

ADN

Fondé en 2010, LGP est un cabinet indépendant en gestion de patrimoine qui accompagne ses clients et leur famille afin de travailler leurs projets d'avenir, les révéler,et enfin les réaliser.

En sélectionnant les meilleurs investissements et avec une stratégie pérenne, la plus forte valeur ajoutée est sans cesse recherchée.


Hélène LINARD

Fondatrice et directrice de LGP, experte reconnue en gestion du patrimoine

Diplômée de : 
Institut d’Etudes Politiques de Toulouse
CESB Gestion du patrimoine
Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse (Master gestion du patrimoine)

Parcours : 
Hélène est Conseil en gestion de patrimoine depuis 2005. Elle commence sa carrière au sein d'un groupe bancaire international en tant que conseiller en patrimoine puis assume le poste de Direction.

En 2010, passionnée par son métier et plus que jamais soucieuse d'apporter les solutions les plus pertinentes à ses clients, elle crée LINARD GESTION PRIVEE.

1. Nos engagements

  • Compétence  : Nous mettons à votre disposition la compétence la plus élevée en matière de patrimoine.

  • Nous sélectionnons les prestataires de services d’investissement en fonction de l’objectif recherché par le client. Nous ne recommandons des actions que pour des solutions dont nous avons une connaissance éprouvée et qui nous paraissent appropriées.

  • Prise en charge personnelle : La prise en charge personnelle de nos clients revêt une importance primordiale. Des solutions directes patrimoniales faites sur mesure. 

         Nous sommes le conseiller personnel en patrimoine de nos clients !

2. Notre charte

CNCGP

Charte Face à vous, un professionnel qui s’engage

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
  • Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  • S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  • Respecter le secret professionnel
  • S'interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus